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Le prince Habib rencontre à Damas la belle Zobéide, qui s'avère être la fille d'un ogre. Transformé en singe par un sortilège, il devra user de ruse pour retrouver forme humaine.
Les jumeaux Amir et Samir, nés en Égypte et liés par un destin magique, vivent des aventures parallèles extraordinaires dont le fil conducteur est une mystérieuse tarte au miel et à l'eau de rose.
Un marchand de figues découvre un palais englouti sous terre où vit reclus un prince maudit portant dans son dos un troisième œil capable de prédire l'avenir — avec des conséquences tragiques.
Un pauvre pêcheur excédé par les reproches incessants de sa femme obtient un pouvoir magique et décide de la réduire pour la mettre dans un bocal, avec des résultats inattendus.
