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Le marchand Giafar, rongé par la jalousie, confie à un perroquet parlant la mission d'espionner sa femme pendant ses absences, mais l'oiseau s'avère un témoin bien encombrant.
Rachad, un muletier que tout le monde dit idiot, soigne une gazelle blessée qui se révèle être une princesse ensorcelée. Seul un homme consentant à l'épouser sous sa forme animale peut briser le charme — mais la princesse fait décapiter tous ses prétendants.
Un calife stupide régnant au bord de la mer d'Oman se ridiculise face à un simple âne, dans cette satire mordante du pouvoir et de la vanité des puissants.
