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Le prince Habib rencontre à Damas la belle Zobéide, qui s'avère être la fille d'un ogre. Transformé en singe par un sortilège, il devra user de ruse pour retrouver forme humaine.
Le jeune Kitir, fils de chamelier orphelin, affronte un géant à deux têtes qui dévore les voyageurs, en lui posant une devinette astucieuse sur une amande vide — et sauve toute une caravane.
